GB-T 23697-2009 个人理财 理财规划师的要求

ICS 03.060 A 11 中华人民共和国国家标准 GB/T 23697—2009 个人理财理财规划师的要求 Personal financial planning- Reguirements for personal financial planners (ISO 22222:2005,MOD) 2009-05-06发布 2009-10-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布中国国家标准化管理委员会数码防伪 GB/T23697—2009 目次前言引言 1 范围 2 规范性引用文件 3术语和定义 4过程 4.1 理财规划过程 4. 2 建立并定义签约客户与理财规划师的关系 4.3 收集签约客户信息并确定目标和预期 4.4 分析评估签约客户的财务状况 4.5 制定理财规划书 4.6 实施理财规划 4.7 理财规划跟踪执行 5 职业道德 5.1 职业行为 5.2 道德准则从业能力 6.1 一般从业能力要求 6.2 特殊从业能力要求 6.3 初始从业能力验证… 11 6.4 持续从业能力验证… 13 从业经验· 13 7.1 概述 13 7.2 从业经验的构成· 14 7.3从业经验要求 14 8合格声明 14 8.1声明的表述 14 8.2 声明的范围· 14 8.3 声明的依据· 14

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